囤货+通胀+农业政策,会不会带飞农业股?

核心提示:在上海本轮疫情中,许多人都是被抢夺食物的焦虑所支配。上海的朋友也给了我一个一揽子交易。米、肉、菜、水果商超信息都有,虽然价格是平时的好几倍
        在上海本轮疫情中,许多人都是被抢夺食物的焦虑所支配。上海的朋友也给了我一个”一揽子交易”。

米、肉、菜、水果商超信息都有,虽然价格是平时的好几倍…但是恐慌影响之下我们依然有不少中国消费者愿意为其买单。

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原来物业要找一个菜供应商,并在疫病爆发前比很多昂贵的(茄子2个多1斤6个,鸡蛋5个直接升到7个)。我本来不想买高价蔬菜,但网上搜索一圈,这些新鲜超市一直都是“订单满了,暂不接单”的情况,连续两天就是这样!所以我不情愿地买了高价的食物,一周后,物业才发出更多的周边生鲜的联系方式。

昨天跟哈尔滨的朋友通电话,听说我们那边刚刚解封1周,就需要重新回归“静默”模式了。的确,目前还没有对奥密克戎具有特效的疫苗,而且新的冠状病毒特异性药物是有限的,只能供疫情集中爆发区优先使用。现在我们需要保护供应链,使封闭的高速路口开放,目前已经有衣服、水果等物质携带病毒的现象,不知道什么时候再次封锁。几个同事今天甚至在讨论要不要换个大点的冰箱!大家对菜篮子的重视发展程度空前,都说投资机会可以从身边发现,那么疫情导致的“囤货”会不会带来一个农业经济板块的投资活跃机会呢?

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一、政策护航,农业领域迎来了春天。

我国企业虽然用全世界9%的耕地保护面积,养活了全世界18%的人口,但在中国大豆、玉米、棉花、植物油、牛肉等农产品发展方面仍大量研究依赖于国家进口。

2021年,我国农产品进口2198.2亿美元,增28.6%,创历史新高。其中谷物进口额增速最快为110%。

受库存减少和农产品价格上涨的影响,中国在年初出台了一些“支持油料作物种植”的措施。

日前,据全国农技中心统计,今年杂交玉米制种计划面积315万亩,较去年增加43万亩、增幅16%;大豆繁种计划面积502万亩,较去年增加51万亩、增幅11%。虽然杂交玉米和杂交水稻的种子生产面积逐年增加,但有效库存仍然很低,特别是杂交玉米,而且流行品种的库存几乎为零。国家粮食交易中心还将于2022年4月22日竞价50万吨进口大豆。这不是今年第一次公开招标大豆。侧面反映出大豆价格上涨过快,需要公开操作来维持“稳定”。

近年来,在“大国博弈”的影响下,为了摆脱“瓶颈”制约,我国强调要构建供应链的“短板”,而农业是供应链的关键环节之一。

每年中央的“第一文件”都涉及农业。2月22日,《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布,即2022年中央一号文件发布。

其要求从政策上要适当提高稻谷、小麦最低收购价,稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策,实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。

(2)加大对大型粮食生产县的激励力度,创新粮食生产和销售领域的合作机制。支持家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业多种经营,种好粮食。围绕重点薄弱环节和小农户,加快发展农业社会化服务。 支持农业服务公司、农民合作社、农村集体经济组织、基层供销合作社发展单环节、多环节、全过程托管服务。 开展订单农业、加工物流和产品营销,提高粮食种植综合效益。

最低购买价再次上涨,使主要的粮食和农业保险广泛覆盖,无疑会提高农民的种植积极性。

为确保实现全年粮食生产目标,吉林省出台粮食生产支持政策,包括下达实际种粮农民一次性补贴10.79亿元,应对农资价格上涨;增加保护性耕作补贴;安排农业生产防灾减灾资金7000万元;统筹玉米大豆生产者补贴、耕地轮作项目等资金政策,重点支持大豆生产等内容。

受政策利好支持,苏垦农发、大北农(SZ002385)等公司2021年营收创历史新高,其中苏垦农发的股价更是逼近历史高点。

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4月15日,新修订的《高标准农田建设通则》公布(10月1日实施)。总则将全国划分为东北区、黄淮海、长江平原、东南、西南、西北区和青藏七个区域,力争到2030年建成平整、集中、连片的12亿亩土地,配套完善,农业动力设施齐全,土壤肥沃,生态良好,抗灾能力强,适合现代农业生产经营,高产稳产,高标准农田。高标准农田的规划目标再次为农业种植上市公司打开了成长空间。

二、猪肉盘的价格没有下降,为什么?

今年,养猪板块呈现出“量涨量跌”的特点。在3月份销售生猪超百万头的企业中,牧原股份3月销售生猪598.6万头(其中仔猪销售52.7万头),创下历史新高,同比增长111.3%;生猪销售收入74.3亿元,同比增长5.3%。

温氏股份3月销售肉猪144.84万头(含毛猪和鲜品),环比增长35.49%,同比增长143.63%;销售收入21.06亿元,环比增长33.71%,同比增长14.33%。

新希望(SZ000876)2022年3月销售生猪142.69万头,环比增加46.00%,同比增加67.10%;收入为16.94亿元,环比增加53.58%,同比下降22.33%。

虽然第三批中央收储工作已经启动,但今年一季度末,全国生猪存栏42253万头,同比增长1.6%;其中能繁母猪4185万头,能繁母猪仍是正常数的104%,处于较高水平。

猪肉价格同比下跌逾40%,猪肉行业仍有逆势上涨之势。 一方面,生猪库存大幅回升,另一方面,机构可能会认为,面对上游饲料价格上涨,肉价已达到阶段性底部。

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4月19日,生猪期货正在出现一条“成交底线”,期货与股价共振。按此推理,猪肉市场板块也即将迎来“戴维斯双击”。

三、买个股or买指数?

之前我认为一些市场买指数作为买个股,如食品饮料茅台,中国银行等。但茅台因网销渠道发展影响,之前领跌白酒企业板块;昨天招行竟因为公司领导层进行更迭就跌超7%。对重仓行业发展龙头的投资者一般来说,如遭遇风险事件进行冲击,资产也会损失惨重。适度分散的爆发性可能不会很强,但投资者心理会更好受一些。

以本轮农业板块市场为例,先“土地流转”板块强势,后商业一般商品板块、猪肉板块跟进,今天又向农业化肥等板块、热点轮转良好。对于股票投资者来说,个股的不确定性是过强,而该指数可以在农业的不同领域享受上升,波动更平稳。

市场上跟踪农业板块的指数主要有中证大农业指数 (399814)、中证农业主题指数 (000949)两个。

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两个指数的成分股均为50只。大型农业指数包括软饮料、农产品、食品、农业化工工业、林业产品、农业机械、动物保健和土地转让概念。

中证农业发展主题活动指数主要包括了农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽进行药物、肉类与乳制品等领域的上市企业公司。

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不过,畜牧业是这两个指数中最大的。不同的是,食品饮料板块在大农业指数中占比更高,中证农业主题指数权重更集中!

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跟踪产品方面,农业ETF(SH516550) 是唯一跟踪中证大农业的指数 (399814)的场内ETF产品,具有稀缺性。有四家基金公司跟踪这个指数。

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从疫情“囤货”角度出发,中证大农业指数 (399814)指数疫情以来的短期表现要优于中证细分食品饮料产业主题指数 (000815)。与食品和饮料行业相比,民众的菜篮子更具有“必需消费”属性,囤货+通胀叠加利好政策刺激,农业板块年内或有连续强势的表现。

 

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